L’offre Evolan Sales and Services Solution propose une gamme de composants couvrant les fonctions de distribution d’un établissement financier :

• Catalogue des offres
  • Modéliser les produits bancaires
  • Définir les offres packagées
  • Définir les conditions de commercialisation des offres (distributeurs, canaux de distribution, campagne promotionnelle)
• Référentiels Tiers et Contrat
  • Collecter, référencer et restituer les informations prospect, client, intervenant et équipements, quel que soit le canal de collecte
  • Regrouper les tiers par affinité (communautés, segmentation de client)
  • Apporter les axes de recherche multi critères utiles à l’intégrité du Tiers dans le système d’information
• Accueil client / Entrée en relation
  • Identifier, entrer en relation
  • Consulter la synthèse opérationnelle client (cercle de relations commerciales, compte-rendu d’entretien)
• Vente / Après vente
  • Constituer le panier (produits et services) et piloter les actes d’après ventes depuis la synthèse client ou en s’appuyant sur le CRM de l’établissement
  • Souscrire aux contrats (qualification des demandes, décisions automatique et manuelle, échanges partenaires, pointage/contrôle des justificatifs requis)
  • S’appuyer sur des outils de vente spécialisés (e.g. Instruction des crédits)
• Gestion du poste « Agence »
  • Automatiser l’enregistrement des opérations de guichet et d’arrière guichet (virements, remises de chèque et d’effets, change, retrait /versement, transferts, achat/vente de titres, opposition, demande de RIB et de chéquier, etc.)
  • Gérer le point de vente (gestion des caisses et du stock)
• Position compte
  • Référencer les opérations financières au fil de leur apparition pour calculer les positions instantanées des comptes de clientèle (disponible, risque, prévisionnel)
  • Décider sur les opérations financières